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Le secteur du coworking en France.

logiciel coworking

Une première vue d’ensemble : 

  • Le coworking en France est composé de plus de 2000 établissements. Un chiffre qui a triplé depuis 2017.
  • Cela représente un peu plus d’un million de m2. 4 grands acteurs occupent 24% de la surface totale avec notamment WeWork, et 56% de la surface totale de coworking se trouve en Île-de-France.
  • A propos de la capacité des espaces, 40% des espaces on moins de 20 postes, et 33% des espaces ont entre 20 et 50 postes. Enfin, 27% ont entre 50 à 500 postes.

La moyenne des prix par poste :

  • A paris : 330€/mois en openspace, et 470€/mois pour un bureau fermé.
  • Dans les autres grandes villes : 210€/mois en openspace, et 370€/mois pour un bureau fermé.

L’âge des établissements :

  • 2% ont plus de 10 ans
  • 34% ont entre 4 et 10 ans
  • 43% ont entre 1 et 3 ans
  • 21% ont moins d’un an
  • 2/3 des espaces ont moins de 3 ans

La typologie des établissements :

  • 78% des établissements proposent des bureaux au mois
  • 88% de coworking uniquement
  • 8% de cafés coworking
  • 3% d’incubateurs

Le nombre d’espaces a triplé depuis 2017.

C’est en 2008 que le premier espace de coworking français, La Cantine, a ouvert ses portes. Depuis, le marché a explosé : nous comptions 360 espaces de coworking en France en 2015, 600 en 2017 et nous en comptons 1 700 en 2019. Cela représente plus d’un millions de mètres carrés de coworking en France. Nous notons d’ailleurs dans l’indice que 2/3 des espaces ont moins de 3 ans ce qui montre que le coworking est une tendance encore jeune.

Quel avenir pour le coworking ?

Si le marché a encore de beaux jours devant lui, on peut se demander si cette tendance va s’essouffler ou se confirmer sur les prochaines années. D’un côté, le coworking c’est une part grandissante de l’immobilier de bureaux : en 2019, le coworking a monopolisé près de la moitié des deals sur des surfaces de plus de 5 000 m2. De l’autre, l’affaire WeWork a fortement impacté la confiance dans le modèle. À voir ce que les prochaines années nous réservent !

Le coworking : deux marchés se font face

Les grands opérateurs vs. les indépendants. On parle du marché du coworking mais en réalité, ce sont deux marchés qui se font face. D’une part le marché des petits espaces indépendants : 40% des espaces ont moins de 20 postes. Et de l’autre, les très grands espaces opérés par de gros acteurs du coworking. Pour bien comprendre le marché, il est important de comparer le nombre d’espaces à leur poids en mètres carrés. En effet, seulement 8% des espaces ont plus de 200 postes ce qui peut sembler minoritaire. Pourtant, en termes de mètres carrés, ils dominent très largement, puisqu’ils représentent à eux-seuls 45% du marché.

Des prix pour tous les budgets

Le fait que la tendance du coworking soit grandissante a aussi un impact sur les prix. Aujourd’hui, la majorité des espaces proposent des postes en bureaux fermés, ce qui n’était pas le cas en 2017 où très peu en proposaient et à des prix plutôt élevés. En 2019, le prix moyen d’un poste en bureau fermé est de 470 euros à Paris, avec une fourchette de prix très large, allant de 350 euros dans des petits espaces, à 1 000 euros dans les espaces les plus premium.

Conclusion.

l’indice du coworking 2019 nous permet de voir que le marché du coworking reste un secteur en très forte croissance malgré les dernières turbulences dues à l’affaire WeWork. On va de plus en plus vers un marché scindé en deux, où des grands opérateurs détiennent la majorité des mètres carrées et font face à de nombreux petits gestionnaires indépendants. On voit aussi que le gros du marché reste à Paris mais se déploie de plus en plus dans les grandes villes de France. Enfin, la tendance est très nettement à la sédentarisation, avec des entreprises qui installent leurs bureaux en coworking.

Sources : Bureaux à Partager, WeWork, Étude interne FCP.

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